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百度布局萬億020新天地 美投資者再陷短視魔咒

//www.vgjrj.tw/ditu/8991129.html 2015年07月31日 11:25:52

  7月28日早間,百度公布其2015年第二季度財報:總營收165.75億元人民幣,同比增長38.3%,凈利潤36.62億元人民幣,同比增長3.3%。對于兩個主要營收數字略微不及華爾街分析師此前預期的緣由,外界分析指出,百度對規模龐大的O2O市場的大力布局(比如百度此前稱將在3年內對糯米投入200億元),以及由此而來帶的短期利潤壓縮,顯然是關鍵原因。

  數據顯示,中國本地生活服務O2O市場的增長速度十分迅猛,預計最晚到2020年,其市場規模即有望突破萬億元大關。而擁有移動端流量入口巨大優勢的百度,顯然不愿意錯過這樣一個近在眼前的火爆市場。

  不過,頗為遺憾的是,面對百度對萬億O2O新天地的快速布局和優勢累積,遠在大洋彼岸的美國投資者,卻似乎再次被短視投資這一魔咒困擾。然而也正是這個原因,一些機構分析師指出,對于考慮擇機買入百度的投資者而言,目前可能是最佳時機。

  移動互聯網催生020領域百度布局符合市場趨勢

  數據顯示,當前中國已經領先于全球而迅速邁入移動互聯網時代。根據eMarketer發布的報告,截止2014年,中國智能手機用戶突破5億大關,超越了美國和印度,成為世界上智能手機用戶最多的國家。而根據中國三大通訊運營商發布的數據顯示,到2015年底,中國3G/4G用戶將達到7.59億,占比57.1%。

  移動互聯網時代的到來加上人口紅利的催化,使得020領域變得至關重要。

  首先,020注重線上線下消費的緊密結合,移動互聯網時代幫助用戶可以隨時、隨地、隨意地完成交易,這就極大激發了020行業的潛力和發展規模;其次,020行業更注重連接人與服務,即通過移動設備更好的為用戶尋找并直接提供優質服務,借此逐漸將用戶沉淀下來,最終源源不斷為企業輸送價值;第三,人口規模的紅利要求企業能夠擁有大量忠誠的消費者,也即流量入口優勢。事實上,移動O2O市場正在重塑中國整體消費和服務的模式,其正全面滲透至各個細分行業、領域,并愈演愈烈。

  上述結果使得在當前中國,幾乎所有企業,包括傳統行業和互聯網企業,都在竭力向020領域靠攏或布局。從能夠持續燒錢換取市場份額的美團網,到有騰訊強力支持的大眾點評,再到剛剛推集團二號人物到已經瀕臨死亡的口碑網的阿里巴巴,O2O已經成為中國互聯網公司兵家必爭之地。對于以信息搜索技術起家的百度而言,其在移動時代已經具備的優勢可謂十分明顯:首先:百度不僅有巨大的流量(手機百度和百度地圖的兩大入口)、強大的用戶需求,而且還有非常大的銷售團隊以及管理這些地推銷售團隊的運營經驗,這些銷售人員在與不熟悉互聯網的商戶溝通和教育方面非常有經驗;其次,百度還擁有技術(得以改善當前十分低端的O2O業務模式)和資本方面的優勢(O2O顯然需要充足的資金投入),尤其在資本方面,百度有充足的現金。正如百度CEO李彥宏的明確表示:“如果百度需要通過現金補貼來贏得這場戰爭,我們愿意這么做,我們比這方面任何的競爭對手都更有錢。”

  美投資人短視Facebook股價一度被腰斬

  很顯然,無論從哪個角度看,百度都不會允許自己錯過這一次象征著未來,而自身又備具極大優勢的盛宴。不過,頗為遺憾的是,面對百度對萬億O2O新天地的快速布局和優勢累積,遠在大洋彼岸的美國投資者,卻似乎再次被短視投資這一魔咒困擾。

  事實上,從最早PC時代中國互聯網老大,到前兩年冒著股價腰斬的風險做移動轉型,再到今年宣布進軍020,百度的每一次創新與自我突破,華爾街的大佬似乎總跟不上節奏。一些分析就此指出,結合以往百度戰略格局調整以及國外巨頭公司轉型期股價波動的情況,與其說此次是百度盈利未達到華爾街分析師預期,倒不如說是美國投資者并未參透百度布局020領域背后的玄機,短視這一投資者魔咒,依舊在華爾街上空盤旋。

  長期以來,資本市場對于企業發展和轉型的評估,更多往往是建立在短期效益上,而不是站在整個行業發展格局上審視長期回報率,歷史上無數次事實均證明這一投資魔咒曾多次出現在華爾街大佬的身上。以百度自身來看,2012年百度下定決心向移動互聯網轉型后,公司利潤率一度從53%降到了29%,股價則跌至每股82美元,資本市場一片唱衰。然而兩年后,百度移動收入占比超過50%,股價則突破至每股220美元。

  不妨再以Facebook為例,2012年5月上市后第二天,Facebook股價大跌8.9%。同年7月份,其股價跌幅再逾12%,而美國媒體則紛紛打出了“Facebook移動戰略再度遭投資人質疑”的標題。然而今天,面對著Facebook移動轉型的大獲成功以及對應的收益突飛猛進,幾乎沒有人再提及當年扎克伯格是如何被投資者的短視害的幾乎血本無歸。當今天華爾街形形色色的分析師侃侃而談Facebook的輝煌成就時,他們似乎忘記了,自己當年短視的桎梏險些讓這個商業帝國命喪黃泉。

  回到百度身上,一方面其已經成功完成移動轉型,百度在移動端的流量和營收占比均超過PC端;另一方面,擁有技術、資金、開放生態等諸多優勢,百度在O2O這片萬億廣闊天地里顯然大有可為,前景無限。而對于投資者來說,當下倒是個重倉買入百度股票的絕佳時機。


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